Employee Expenses
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Gastos de empleados
Puede haber situaciones en las que el empleado tenga que gastar dinero de su fondo personal para realizar un proyecto o tarea o completar compras en nombre de la empresa. En tales casos, la empresa es responsable de devolver el dinero al respectivo empleado. Un empleado puede registrar estos gastos con la ayuda del módulo de Contabilidad de Odoo. La opción Gastos de empleados se puede ver en el menú Proveedores. Aquí puede registrar sus gastos y enviarlos al gerente para su aprobación. Una vez que obtenga la aprobación del gerente, el monto mencionado en Gastos se devolverá a su cuenta.
El empleado, el informe de gastos, la empresa, las actividades, el importe total, el estado y el estado de pago se pueden ver en la vista de lista de Gastos de los empleados. La opción Escanear le permite escanear y cargar informes de gastos. Para crear un nuevo informe, haga clic en el botón Crear .
Puede agregar un título para el informe como Resumen del informe de gastos en el campo indicado. En el campo Empleado, su identificación de empleado se completará automáticamente. En el campo Pagado por, puede especificar si utilizó su propia cuenta o una cuenta de empresa. El nombre de la Empresa se puede ver en el campo correspondiente y puede mencionar al Administrador cuya aprobación se requiere para recuperar su dinero. En la pestaña Gastos, puede agregar los gastos uno por uno usando el botón Agregar una línea.
Aparecerá una ventana emergente para seleccionar los gastos.
Si aún no ha registrado sus gastos, puede hacer clic en el botón Crear para crear una nueva línea de gastos.
Agregue una Descripción para la línea de gasto y especifique la Categoría del gasto. En el campo Total, puede mencionar el gasto total en la moneda seleccionada. En los campos respectivos, puede definir datos relacionados con Empleado, Pagado por, Referencia de factura, Fecha de gasto, Cuenta, Análisis y Empresa.
Después de agregar las líneas de gastos, puede hacer clic en el botón Enviar al administrador. Al hacer clic en este botón se enviará el informe de gastos al gerente mencionado para su aprobación.
Puede reportar el pago en el siguiente recibo de nómina haciendo clic en el botón Reportar en el siguiente recibo de nómina . Una vez que se completa el envío, el gerente puede aprobar o rechazar el informe verificando el informe enviado.
El gerente puede restablecer el informe de gastos al borrador si requiere aclaraciones. Si se encuentran obligaciones en el informe, el administrador puede rechazar el gasto usando el botón Rechazar. El gasto aprobado se agregará a su próxima nómina.