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Facturas de proveedores
Mientras realiza compras a un proveedor, puede generar facturas de proveedor en el módulo de Contabilidad de Odoo que muestra el pago que debe realizar al proveedor respectivo. Una factura de proveedor documentará todos los detalles de pago de las compras realizadas por su empresa a un proveedor. Una vez que confirmes una orden de compra, aparecerá la opción Crear factura como se muestra en la imagen a continuación para generar automáticamente la factura del proveedor correspondiente.
Ya comentamos la gestión de facturas de proveedores en el módulo de Compras. Dichas facturas de proveedores generadas también se registrarán en el módulo de Contabilidad. Puede encontrar la opción Facturas en el menú Proveedor en el módulo Contabilidad. Como se muestra en la imagen a continuación, aquí se pueden observar las facturas ya generadas.
El usuario puede seleccionar la vista Kanban o Lista en esta plataforma. La vista previa de la vista de lista incluye Número, Proveedor, Fecha de factura, Fecha de vencimiento, Referencia, Actividades, Impuestos incluidos, Total, Total en moneda, Estado de pago y Estado de cada factura de proveedor.
Puede utilizar Mis facturas, Borrador, Contabilizada, Cancelada, Para verificar, Mandatos SDD, No pagadas, Pagadas, Vencidas, Facturas por pagar, Facturas en excepción, Fecha de factura, Fecha de contabilidad y Fecha de vencimiento como filtros para las facturas de proveedores disponibles. Se pueden agregar filtros adicionales usando la opción Agregar filtro personalizado.
Las opciones predeterminadas disponibles de Agrupar por son Vendedor, Estado, Equipo de ventas, Estado de facturación electrónica, Método de pago preferido, Fecha de factura, Fecha de vencimiento y Referente. Utilice el botón Agregar grupo personalizado para crear un nuevo grupo personalizado por opciones.
Puede cargar una referencia de la factura del proveedor usando el botón Subir . La creación manual de facturas de proveedores se puede realizar utilizando el botón Crear . Aparece una nueva ventana en la pantalla para mencionar los detalles necesarios sobre la factura.
Mencione la identificación del proveedor en el campo Proveedor y la referencia relacionada con la factura en el campo Referencia de factura. Puede autocompletar los campos restantes de la factura especificando una factura anterior u orden de compra relacionada con esta factura en el campo Autocompletar. La fecha en la que se genera la factura se puede mencionar en el campo Fecha de la factura. La Fecha Contable muestra la fecha en la que se actualizan en el sistema los asientos contables de esta factura. En los campos respectivos, puede especificar Referencia de pago, Banco destinatario, Fecha de vencimiento de la factura y Diario .
Las pestañas Línea de factura, Elementos del diario y Otra información son las mismas que las de la factura. Una vez que complete todos los campos necesarios, haga clic en el botón Confirmar para confirmar la factura. El estado de la factura cambiará de Borrador a Publicada una vez que confirme la factura. También puede administrar las facturas de los proveedores desde el Panel de contabilidad.
Puede cargar una factura de proveedor usando el botón Cargar y crear una nueva factura usando el botón Crear manualmente . Hay opciones disponibles para crear y ver facturas, reembolsos y elementos del diario. Con la opción Coincidencia de pagos, puede comparar facturas y pagos con los extractos bancarios correspondientes.
Como mencionamos, puede crear reembolsos desde el propio Panel de contabilidad. Obtendrá una plataforma separada en el menú Vendedores para generar Reembolsos. Ya hemos hablado de la generación de notas de crédito de clientes. Con el mismo método, también puede generar notas de crédito de proveedor. Como se muestra en la imagen a continuación, aparecerá la opción Agregar nota de crédito en una factura.
Puede activar una nota de crédito de proveedor usando este botón. Estas notas de crédito de proveedor se registrarán en la plataforma Reembolsos disponible en el menú Vendedores.
Puede crear un nuevo reembolso utilizando el botón Crear .