Sales Team
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Equipo de ventas
Para gestionar todas las operaciones relacionadas con las ventas dentro de una empresa, la necesidad de contar con un grupo de empleados eficiente es muy alta. Con la ayuda del módulo de Ventas de Odoo, puede crear múltiples equipos eficientes de empleados responsables para monitorear sus programas de ventas y así mejorar las ventas. La opción de configuración para el equipo de ventas también se puede ver en el módulo CRM que ya comentamos en el capítulo anterior. El método de configuración del equipo de ventas es similar tanto en el módulo de Ventas como en el de CRM. En el menú Configuración del módulo Ventas, podrá encontrar la opción Equipos de ventas que le dará acceso a la plataforma como se muestra a continuación para crear y administrar equipos de ventas.
Podrás ver los equipos de ventas ya configurados en esta plataforma junto con el detalle del nombre del Equipo de Ventas, Alias, Líder del Equipo y Empresa. Con el botón Crear , puede crear fácilmente un nuevo equipo para administrar sus operaciones de ventas.
En la ventana de configuración del nuevo equipo de ventas, puede mencionar un nombre adecuado para su equipo en el campo Equipo de ventas. Luego puede marcar la casilla Cotizaciones si desea enviar cotizaciones a sus clientes en lugar de confirmar los pedidos de venta de inmediato. Puedes marcar la casilla Pipeline para gestionar un proceso de preventa con oportunidades. Puede marcar la casilla Clientes potenciales para filtrar y calificar las solicitudes entrantes como clientes potenciales antes de convertirlas en oportunidades y asignarlas a un vendedor.
En la sección Detalles del equipo, puede asignar a un empleado como líder del equipo. Luego especifique Alias de correo electrónico y para ello, puede configurar un dominio personalizado en el campo indicado. Este equipo de ventas puede aceptar correos electrónicos de todos, socios autenticados, solo seguidores o empleados autenticados según la opción que seleccione en el campo Aceptar correos electrónicos de. La Empresa relacionada con el equipo de ventas se puede especificar en el campo correspondiente. En el campo Objetivo de facturación , puede definir el objetivo de ingresos para el mes actual.
En la pestaña Miembros , puede agregar empleados al equipo usando el botón Agregar . Obtendrá un nuevo asistente como se muestra en la imagen a continuación tan pronto como seleccione el botón Agregar.
Puede seleccionar miembros para su equipo desde esta ventana. Después de agregar miembros, el nuevo equipo de ventas se guardará en su sistema.
Todos los Equipos de Ventas configurados en el módulo de Ventas de Odoo se pueden administrar en una plataforma separada que está disponible en el menú Pedidos. Esta plataforma mostrará todos los equipos de ventas de forma organizada. Obtendrá la cantidad de oportunidades, cotizaciones, pedidos de ventas, pedidos para facturar, clientes potenciales y muchas más operaciones relacionadas con las ventas administradas por cada equipo de ventas desde la vista previa.
El botón Análisis de ventas lo llevará a una nueva ventana donde obtendrá el informe de análisis de ventas del grupo seleccionado. Este informe se puede utilizar para analizar el desempeño del equipo en función de varios criterios.
Al hacer clic en los tres puntos verticales que se encuentran en la esquina superior derecha de cada equipo de ventas, obtendrá algunas opciones avanzadas para administrar las operaciones de ventas.
Aquí obtendrá opciones para ver oportunidades, cotizaciones, órdenes de venta y facturas administradas por este equipo de ventas. De manera similar, obtendrá opciones para crear nuevas Oportunidades y Cotizaciones desde este menú. El campo Informes incluye las opciones para generar informes de las Oportunidades, Cotizaciones, Ventas, Facturas y Actividades gestionadas por este equipo en particular. Estas opciones están disponibles en cada equipo de ventas en la vista Kanban.
Después de configurar los equipos de ventas, pasemos a la creación de cotizaciones de ventas en el módulo Ventas.