New Projects
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Nuevos proyectos
Además del panel principal, obtendrá una opción dedicada en el menú Configuración para configurar nuevos proyectos. Seleccione la opción Proyecto en el menú Configuración del módulo. La ventana mostrará todos los proyectos disponibles en el módulo.
Como puede ver en la captura de pantalla anterior, la vista previa incluye el nombre, el cliente, la empresa, la fecha de inicio, la fecha de finalización, las horas asignadas, el director del proyecto, el estado y la etapa de cada proyecto. Esta ventana se puede ver en las vistas Kanban, Lista, Gantt, Calendario y Actividad. Utilice el botón Nuevo para agregar un nuevo proyecto.
En el campo correspondiente, puede proporcionar el nombre del proyecto. El Nombre de las Tareas indica el nombre utilizado para referirse a las tareas del proyecto en particular. Agregue Cliente, Etiquetas, Empresa, Gerente de proyecto, Fecha planificada y Horas asignadas en los campos respectivos. La pestaña Descripción se puede utilizar para agregar notas relacionadas con el proyecto.
En la pestaña Configuración , obtendrá el campo Cuenta analítica, donde puede mencionar una cuenta analítica para vincular y realizar un seguimiento de los costos e ingresos de las tareas, hojas de horas y otras actividades relacionadas con el proyecto. El campo Visibilidad definirá para quién será visible este proyecto y sus tareas. Puede configurar la Visibilidad para Usuarios internos invitados, Todos los usuarios invitados y Usuarios del portal invitados y todos los usuarios internos.
Desde las sesiones de Gestión de Tareas y Gestión de Tiempo, puede activar las Subtareas, Tareas Recurrentes, Dependencias de Tareas, Hitos, Hojas de Tiempo y Planificación. Ya mencionamos anteriormente el uso de estas funciones. Según la opción que actives, obtendrás los campos correspondientes en la vista del formulario de las tareas de este proyecto.
En la sesión Ventas y Facturación, puede activar las funciones Facturables y Productos en Tareas. Estas funciones le ayudarán a facturar su tiempo y material a los clientes y realizar un seguimiento del material utilizado para completar las tareas, respectivamente. Desde Documentos y análisis, puede habilitar la función Documentos para categorizar y compartir sus documentos con sus clientes. El Espacio de trabajo indica un espacio en el que se categorizarán todos los documentos de este proyecto. Para obtener comentarios de los clientes sobre los proyectos, puede utilizar la función Calificaciones de los clientes . Activar la opción Field Service ` te ayudará a gestionar las tareas en el módulo de Field Service. La opción Hojas de trabajo se puede activar para crear informes que sus clientes aprobarán.
Cuando un proyecto se comparte en modo de solo lectura, el usuario del portal es redirigido a su portal. Pueden ver las tareas pero no editarlas. Cuando un proyecto se comparte en edición, el usuario del portal es redirigido a las vistas de lista y kanban de las tareas. Pueden modificar un número seleccionado de campos en las tareas. En cualquier caso, un usuario interno sin acceso al proyecto aún puede acceder a una tarea, siempre que se le proporcione la URL correspondiente (y que forme parte de los seguidores si el proyecto es privado).