Configuración
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Configuración
La opción Configuración disponible en el módulo Proyecto incluye las opciones para administrar Configuración, Proyecto, Etapas del proyecto, Etapas de la tarea, Etiquetas y Tipos de actividad. Ya detallamos muchas de las opciones del menú Configuración al crear proyectos y tareas.
Etapas del proyecto
Cuando vaya al menú Configuración del módulo, podrá encontrar la función Etapas del proyecto para habilitar. Habilitar esta función le ayudará a realizar un seguimiento eficaz del progreso de sus proyectos. Podrás organizar tus proyectos según su avance. Una vez que active esta función, obtendrá la opción correspondiente en el menú Configuración del módulo. Esta plataforma le mostrará las etapas preconfiguradas para sus proyectos.
El nombre de las etapas del proyecto se puede consultar desde aquí. Si desea crear una nueva etapa del proyecto, puede hacer clic en el botón Nuevo. Tan pronto como haga clic en este botón, obtendrá una nueva línea debajo de las etapas del proyecto existente donde podrá mencionar el nombre de la nueva etapa del proyecto.
Puede habilitar el campo Plegado en Kanban si desea plegar esta etapa en la vista Kanban del proyecto. Haga clic en el botón Guardar para guardar la nueva etapa.
Plan predeterminado
En el menú Configuración , puede encontrar la función Plan predeterminado en la pestaña Análisis . Todos los proyectos, sus tareas y hojas de horas están vinculados a una cuenta analítica y cualquier cuenta analítica pertenece a un plan.
Aquí, puede establecer un plan predeterminado y Odoo asignará automáticamente cada nuevo proyecto a este plan. Realizará un seguimiento de la rentabilidad de su proyecto.
Etapas de la tarea
Discutimos cómo crear nuevas etapas de tareas mientras creamos tareas para un proyecto. Aquí, en el menú Configuración del módulo, obtendrá una plataforma separada para administrar las etapas de las tareas. El seguimiento de las tareas se convertirá en un proceso sencillo una vez que las organice en diferentes etapas según su progreso.
Como puede ver en la captura de pantalla anterior, la vista de lista de las etapas de la tarea mostrará el Nombre y los Proyectos de las respectivas etapas de la tarea. Al hacer clic en el botón Crear se abrirá una vista de formulario donde podrá crear una nueva etapa de tarea.
Proporcione un nombre para las etapas de la tarea en el espacio proporcionado. Puede agregar una plantilla de SMS y una plantilla de correo electrónico en los campos correspondientes. Si se configura, se enviará automáticamente un mensaje de texto SMS y un correo electrónico al cliente cuando la tarea llegue a esta etapa. Al agregar una plantilla de correo electrónico de calificación, Odoo enviará automáticamente una solicitud de calificación al cliente cuando una tarea en particular llegue a esta etapa. El número de secuencia de la etapa estará disponible aquí; puede cambiarlo en consecuencia. Para plegar esta etapa en la vista Kanban, puede activar la opción Plegado en Kanban. Si desea agregar esta etapa solo a proyectos particulares, puede mencionarlos en el campo Proyectos. Además, puede personalizar la descripción de la etapa y realizar cambios utilizando la información sobre herramientas según sus requisitos.
Etiquetas
Las etiquetas siempre te ayudarán a simplificar el proceso de búsqueda. Puede encontrar las opciones para configurar etiquetas en la mayoría de los módulos de Odoo. En el módulo Proyecto también puede encontrar la opción Etiquetas en el menú Configuración como se muestra a continuación.
Al hacer clic en el botón Nuevo se abrirá una nueva línea donde podrá mencionar el nombre de la nueva etiqueta. Utilice el botón Guardar para guardar la nueva etiqueta.