Etapas
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Etapas
Para organizar las tareas de servicio de campo de forma sistemática, puede crear varias etapas para las tareas desde el menú Configuración del módulo Servicio de campo. Esto le ayudará a organizar las tareas según su progresión. La opción Etapas se puede encontrar en el menú Configuración. Esta plataforma mostrará las etapas ya creadas con su Nombre como se muestra en la captura de pantalla a continuación.
Utilice el botón Nuevo para crear una nueva etapa para las tareas de servicio de campo.
Al hacer clic en el botón Nuevo se abrirá una nueva vista de formulario donde podrá agregar los detalles de la nueva etapa. En el campo respectivo, puedes mencionar el Nombre de la etapa. Configure plantillas de SMS y correo electrónico para que Odoo envíe notificaciones por SMS y correo electrónico al cliente respectivo cuando la tarea llegue a esta etapa. Puede mencionar el nombre del Proyecto en este formulario para agregar esta etapa a ese proyecto en particular. Al activar Plegado en Kanban, esta etapa se plegará en la vista Kanban. El empleado asignado puede bloquear tareas o marcarlas como listas para la siguiente etapa utilizando las etiquetas y la información sobre herramientas. Agregar una descripción del escenario ayudará a los compañeros de trabajo a comprender el propósito del escenario. Una vez que mencione todos los detalles necesarios, la nueva etapa estará lista para usarse para las tareas.