Etapas
Etapas
Mientras discutíamos el panel principal del módulo CRM de Odoo, mencionamos la disposición de clientes potenciales/oportunidades en diferentes etapas del proceso. Asignar diferentes etapas para los registros siempre te ayudará a reconocer fácilmente el progreso de cada operación. Según sus requisitos, puede clasificar los registros en varias etapas. Una vez que cumpla con los requisitos de una etapa en particular, simplemente puede arrastrar y soltar el registro en la siguiente etapa. Es fácil crear nuevas etapas desde el propio panel. El método para crear nuevas etapas a partir del pipeline ya se explica en la parte anterior de este capítulo. Ahora, veamos la creación de etapas usando la opción Etapas disponible en el menú Configuración .
La lista de etapas ya configuradas se puede ver en esta ventana como se muestra en la imagen de arriba. Puede realizar cambios en las etapas existentes simplemente haciendo clic en la etapa requerida de la lista proporcionada. Si desea crear una nueva etapa para los clientes potenciales/oportunidades en su canal, puede hacer clic en el botón Crear que se encuentra en la esquina superior izquierda de la pantalla.
Asigne un título adecuado para la etapa en el campo Nombre de la etapa. Puede activar la etapa Se ganó si desea considerar esta etapa en particular como la etapa ganada para los clientes potenciales/oportunidades. Es posible plegar esta etapa en el pipeline activando la opción Plegado en Pipeline. Puede mencionar equipos específicos que utilizan esta etapa en el campo Equipo de ventas. Al mencionar esto, otros equipos no podrán ver ni utilizar esta etapa en particular. Finalmente, puede especificar algunos requisitos en el campo Requisitos para mover un cliente potencial/oportunidad a esta etapa. Una vez que complete todos los campos necesarios, la nueva etapa se agregará a la lista de etapas existente.