Tipos de Actividad
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Tipos de actividad
Para llevar el liderazgo al siguiente nivel de operación, es esencial mantenerse en contacto periódicamente con los clientes interesados. Odoo le permite programar varias actividades con el cliente con la ayuda de la función de programación de actividades. Esta función está disponible en casi todos los módulos de gestión de clientes y relacionados con ventas en Odoo. Con esta función, puede conectarse con sus clientes a través de programas programados. Configurar diferentes tipos de actividades en Odoo 16 ahora es una tarea fácil. Puede encontrar la opción Tipos de actividad en el menú Configuración que le ayudará a crear nuevos tipos de actividad.
Como puede ver en la captura de pantalla anterior, los tipos de actividad ya configurados se pueden observar en esta plataforma junto con los detalles del Nombre, Resumen predeterminado, Planificado en, Tipo, Modelo e Icono. Ahora, echemos un vistazo a la creación de un nuevo tipo de actividad en esta plataforma. Para ello, puede hacer clic en el botón Crear . En la ventana de creación del nuevo tipo de actividad, primero puede mencionar el Nombre de la actividad en el espacio indicado.
Una vez que mencione el nombre de la actividad, podrá seleccionar la Acción adecuada de la lista proporcionada. Las acciones pueden desencadenar un comportamiento específico, como abrir una vista de calendario o marcar automáticamente como finalizado cuando se carga un documento. Puede configurar Acción como Cargar documento, Llamada telefónica, Reunión, Recordatorio, Solicitar firma, Informe fiscal o Ninguna. Mencione el Usuario predeterminado de este tipo de actividad y el Modelo en los campos correspondientes. Al mencionar el Modelo, este tipo de actividad será específica únicamente para el modelo mencionado y no estará disponible al gestionar actividades para otros modelos. En el campo Resumen predeterminado, puede especificar algunas palabras sobre la actividad y se establecerá como el resumen predeterminado de este tipo de actividad. El Icono, Tipo de decoración y la Nota Predeterminada con respecto al tipo de actividad se pueden mencionar en los campos respectivos.
Al definir un nuevo tipo de actividad, obtendrá una pestaña adicional para mencionar los detalles sobre la siguiente actividad.
En la pestaña Siguiente actividad , puede configurar la acción Tipo de encadenamiento como Sugerir siguiente actividad o Activar siguiente actividad. Al seleccionar la opción Sugerir próxima actividad, obtendrá un campo para mencionar la siguiente actividad como sugerencia. Al hacerlo, Odoo sugerirá la actividad mencionada una vez que la actual esté marcada como realizada. En el caso de Activar siguiente actividad, puede mencionar la siguiente actividad en el campo Activar . Una vez realizada la actividad actual, Odoo activará automáticamente la siguiente actividad. En el campo Plantilla de correo electrónico, puede agregar plantillas de correo electrónico que se pueden usar para enviar correos electrónicos a los clientes interesados una vez que esta actividad esté programada con ellos. Puede planificar la fecha límite de la acción en el campo Programación. Aquí puede especificar el número de días/semanas/meses antes de ejecutar esta actividad. Siguiendo estos pasos, puedes crear fácilmente nuevos tipos de actividades en Odoo.
Ahora, analicemos la creación de nuevas etapas en el proceso de Odoo CRM.