Motivos de Pérdida
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Razones perdidas
Mientras trabaja con clientes potenciales/oportunidades, es posible que pierda algunos de ellos por ciertos motivos. En Odoo CRM, es posible realizar un seguimiento de dichos clientes potenciales/oportunidades junto con los motivos. Más tarde, podrás recuperar estas oportunidades perdidas con la ayuda de Odoo. En el menú Configuración del módulo CRM, podrá obtener la opción Razones perdidas que le dará acceso a la plataforma para configurar los motivos por los que se pierden leads/oportunidades.
Puede encontrar algunos Lost Reasons ya configurados en esta plataforma. Ahora, usando el botón Crear, podemos crear un nuevo motivo perdido. Esto se puede hacer con unos pocos clics. Tan pronto como haga clic en el botón Crear , aparecerá una nueva línea debajo de la línea existente donde podrá simplemente mencionar el motivo de la pérdida.
Después de mencionar el motivo, el nuevo motivo de pérdida se guardará en su base de datos. Ahora, echemos un vistazo a cómo utilizar estas razones para perder una oportunidad/cliente potencial. Mientras administra un cliente potencial/oportunidad en el módulo CRM de Odoo, podrá tener la opción de marcar la oportunidad como Ganada o Perdida.
Si pierde una oportunidad, puede utilizar el botón Perdido. Tan pronto como haga clic en este botón, aparecerá una ventana emergente mencionando el motivo de la pérdida.
En el menú desplegable, obtendrá la lista de motivos de pérdida que configuramos anteriormente. Puede seleccionar un motivo adecuado de la lista proporcionada y hacer clic en el botón Enviar .
Después de enviar el motivo de la pérdida, su oportunidad se marcará como Perdida como se muestra en la captura de pantalla a continuación.
Si desea recuperar la oportunidad perdida, puede utilizar el botón Restaurar. Si existe alguna posibilidad de reiniciar el negocio a partir de una oportunidad perdida, puede utilizar este botón y crear una nueva oportunidad.