Equipos de Ventas
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Equipos de ventas
En el menú Ventas del módulo CRM, puedes encontrar la opción Equipos de ventas que da acceso a la plataforma donde se gestionan todos los equipos de ventas. Para la gestión eficaz de clientes potenciales, oportunidades y otras operaciones relacionadas con CRM, es muy fundamental asignar equipos de ventas.
Como puede ver en la imagen de arriba, obtendrá pestañas separadas para todos los equipos de ventas configurados en el módulo CRM. Desde la propia vista previa, puede ver el número total de oportunidades, cotizaciones y pedidos a facturar y los respectivos ingresos esperados. Al hacer clic en el botón Pipeline, Odoo lo dirigirá al pipeline del equipo de ventas correspondiente.
Al hacer clic en los tres puntos verticales que se encuentran en la esquina derecha de cada pestaña del equipo de ventas, obtendrá opciones adicionales para administrar el equipo de ventas respectivo. Hay opciones para ver clientes potenciales, oportunidades, cotizaciones, órdenes de venta y facturas asignadas para ese equipo en particular. En la opción Nuevo, los miembros del equipo de ventas tendrán opciones para crear nuevos clientes potenciales, oportunidades y cotizaciones. El menú avanzado de Informes disponible en cada equipo de ventas mostrará los informes de Leads, Oportunidades, Cotizaciones, Ventas, Facturas y Actividades del equipo respectivo. Además de estas opciones, también podrás obtener un botón de Configuración que te ayudará a realizar cambios en el respectivo equipo de ventas.
Para crear y administrar nuevos equipos de ventas en el módulo CRM de Odoo, obtendrá la opción Equipos de ventas en el menú Configuración del módulo como se muestra en la imagen de arriba. El listado de los equipos de ventas ya configurados se puede observar en esta plataforma con el detalle de Nombre del Equipo de Ventas, Alias, Líder del Equipo y Empresa.
Usando el botón Crear , puede configurar un nuevo equipo para la gestión de las operaciones de ventas.
En la ventana de creación del equipo de ventas, puede especificar los detalles requeridos para crear un equipo de ventas. Discutiremos la configuración del equipo de ventas en Odoo en detalle en el capítulo del módulo de Ventas.
La lista de los miembros del equipo incluidos en cada equipo de ventas se puede observar por separado usando la opción Miembros del equipo disponible en la ventana Configuración. Como puede ver en la imagen a continuación, la lista de miembros del equipo se puede ver en los respectivos equipos de ventas.
Es fácil crear nuevos miembros del equipo en esta plataforma. Para ello, puede hacer clic en el botón Crear . Aparecerá una ventana como se muestra a continuación para mencionar al Vendedor .
Al mencionar el Equipo de ventas en el campo indicado, ese empleado se agregará al equipo de ventas mencionado.
El menú Ventas incluye otra opción llamada Clientes que mantendrá un registro de todos los clientes creados a partir de diversas fuentes en Odoo.
Todos los nuevos clientes creados a partir de clientes potenciales se registrarán en esta plataforma.
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