Converting Opportunity Into Sales Quotation
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Convertir una oportunidad en una oferta de venta
Una vez que convierte el cliente potencial en una nueva oportunidad, Odoo le permite crear una nueva cotización de ventas a partir de la oportunidad existente si el cliente está interesado en su negocio. Ya analizamos cómo crear un nuevo cliente potencial y convertirlo en una nueva oportunidad en las primeras partes de este capítulo. Aquí, detallaremos la conversión de una oportunidad en una cotización de venta utilizando el módulo CRM de Odoo.
La captura de pantalla que se muestra a continuación muestra una oportunidad que vamos a convertir en una nueva cotización de venta. Como puede ver en la imagen, aparecerán en pantalla los botones Nueva Cotización, Nuevo Alquiler, Ganado, Perdido y Enriquecer.
Aquí puede hacer clic en el botón Nueva cotización para crear una nueva cotización de ventas. Tan pronto como haga clic en este botón, Odoo lo llevará a la ventana de cotización de venta de la oportunidad respectiva. La imagen que se muestra a continuación es la cotización de venta que creamos a partir de la oportunidad.
Los detalles de la cotización se completarán automáticamente en función de los detalles disponibles en la oportunidad respectiva. Puede especificar detalles adicionales en pestañas como Líneas de pedido, Productos opcionales, Otra información y Firma del cliente. . Después de verificar los detalles en la cotización, puede enviarla por correo electrónico al cliente en cuestión utilizando el botón Enviar por correo electrónico.
Una vez que envíe la cotización al cliente respectivo, el estado de la cotización se puede ver como enviado como se muestra en la imagen de arriba. Analizaremos en detalle la creación de cotizaciones y pedidos de ventas en el próximo capítulo de este libro. En el módulo CRM, obtendrá el menú Ventas que incluye una opción exclusiva llamada Mis cotizaciones donde puede encontrar todas las cotizaciones creadas en el módulo CRM a partir de clientes potenciales/oportunidades.
La lista muestra los detalles del Número, Fecha de creación, Cliente, Vendedor, Actividades, Empresa, Total y Estado. Usando el botón Crear, puede crear nuevas cotizaciones de ventas en el módulo CRM. Discutiremos la creación de cotizaciones mientras discutimos el módulo de Ventas.
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