Converting Leads Into Opportunities
🏠 Inicio › CRM › Converting Leads Into Opportunities
Convertir clientes potenciales en oportunidades
Discutimos todos los métodos disponibles para la generación de clientes potenciales con la ayuda del módulo CRM Odoo 16. Ahora discutiremos la conversión de clientes potenciales en oportunidades. Crear nuevos clientes potenciales se ha convertido en una tarea sencilla con la introducción del módulo CRM. Después de obtener una respuesta positiva de los clientes, puede convertir fácilmente estos clientes potenciales en oportunidades exitosas con unos pocos clics. Si los términos y condiciones son aceptables para ambas partes, puede convertir un cliente potencial en una oportunidad utilizando el módulo CRM. En algunos casos, puedes convertir directamente un cliente potencial en una cotización de venta según el nivel de interés que el cliente muestre en tu negocio.
Para convertir un cliente potencial en una oportunidad, puede seleccionar uno en el menú Prospectos. También puede crear un nuevo cliente potencial usando el botón Crear y luego convertirlo en una oportunidad.
Como puede ver en la captura de pantalla anterior, aquí seleccionamos un cliente potencial ya generado de la lista proporcionada. Obtendrá opciones como los botones Convertir en oportunidad, Enriquecer, Perder y Convertir en ticket . Para convertir este cliente potencial en una oportunidad, puede hacer clic en el botón Convertir en oportunidad . Tan pronto como haga clic en este botón, aparecerá una ventana emergente para mencionar los detalles sobre la oportunidad.
Debe seleccionar Acción de conversión de las opciones dadas. Se le permite convertir este cliente potencial en una oportunidad o fusionarlo con oportunidades existentes. Al seleccionar la opción Fusionar con oportunidades existentes , obtendrá un campo adicional para especificar la lista de oportunidades existentes con las que desea fusionar este cliente potencial.
Puede asignar esta oportunidad a un Vendedor y a un Equipo de ventas en particular mencionando su nombre en los campos correspondientes. Si selecciona la opción Convertir en oportunidad como Acción de conversión , obtendrá un campo para definir cómo crear un nuevo registro de cliente a partir de este cliente potencial. Puede crear un nuevo cliente, vincularlo a un cliente existente o no vincularlo a un cliente según sus requisitos. Por último, utilice el botón Crear oportunidad.
Como puede ver en la imagen de arriba, el cliente potencial ahora se convierte en una nueva oportunidad. Ahora puede convertir esta oportunidad en una nueva cotización de venta según la solicitud del cliente.
Hasta ahora estamos analizando la conversión de oportunidad de cliente potencial y ahora pasemos a la conversión de cotización de ventas de oportunidad.
← Leads | 🏠 Inicio | Converting Opportunity Into Sales Quotation →