Followup Reports
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Informes de seguimiento
Los Informes de Seguimiento en Odoo le ayudarán a identificar y gestionar pagos retrasados. Odoo le permite enviar recordatorios a los respectivos clientes a su debido tiempo. La opción Informes de seguimiento disponible en el menú Clientes mostrará la lista de clientes con pagos vencidos. Antes de enviar recordatorios a los clientes, Odoo le permite conciliar todos los extractos bancarios para evitar enviar recordatorios a los clientes que ya han pagado.
La vista de lista de los informes brinda detalles sobre el nombre, el responsable, los recordatorios, el estado de seguimiento, el siguiente recordatorio, el nivel de seguimiento, el total adeudado, el total atrasado, la empresa y las actividades.
Puede utilizar las opciones predeterminadas y personalizables de Filtros y Agrupar por como opciones de clasificación resaltadas en la captura de pantalla anterior.
Para obtener una vista detallada del informe vencido, puede seleccionar el informe requerido de la lista.
En esta ventana, obtendrá la lista de facturas vencidas con los detalles de Fecha, Número de factura, Fecha de vencimiento, Origen, Fecha esperada y Monto residual. Si desea excluir alguna de las facturas de las actividades de seguimiento, puede habilitar el botón Excluir de seguimientos que se encuentra en cada línea de la factura. El campo Siguiente recordatorio mostrará la fecha antes de la cual se debe tomar la siguiente acción de seguimiento. El usuario asignado responsable de las actividades de seguimiento se menciona en el campo Responsable. El botón inteligente Cliente proporciona los detalles del cliente y Facturas proporciona la lista de facturas generadas para este cliente en particular. Usando el botón Conciliar , puede conciliar los pagos del cliente con el banco.
Puede realizar acciones de seguimiento haciendo clic en el botón Seguimiento. Recibirás un correo automatizado para enviar un recordatorio al cliente con los adjuntos de las correspondientes facturas vencidas.
Al hacer clic en el botón Enviar, puede enviar informes de seguimiento a la dirección de seguimiento mencionada. La acción se activará automáticamente según la cantidad de días vencidos.
En el menú Configuración del módulo Contabilidad, te saldrá el botón Niveles de seguimiento para configurar diferentes niveles para las acciones de seguimiento.
La vista previa de la lista muestra la Descripción, Actividad y la Empresa de cada nivel de seguimiento. El número de días después de la fecha de vencimiento de la factura que se deben esperar antes de enviar un recordatorio se puede ver en el campo Días de vencimiento. Los campos Enviar Correo Electrónico, Enviar Mensaje SMS, Enviar Carta y Automático se pueden observar habilitados o deshabilitados según las acciones configuradas en el nivel correspondiente.
Haga clic en el botón Crear para crear un nuevo nivel de seguimiento. Puede especificar la descripción del nivel de seguimiento en el campo Descripción y establecer los días de vencimiento en el espacio indicado.
En la pestaña Notificaciones , puede habilitar las Acciones para que se realicen como actividades de seguimiento. Al activar los botones Enviar correo electrónico y Enviar una carta , obtendrá un campo adicional llamado Plantilla de contenido donde podrá mencionar la plantilla de contenido para el correo y la carta. De manera similar, activar Enviar mensaje SMS brinda una opción adicional para especificar la Plantilla de SMS. Si deseas automatizar las actividades de seguimiento, puedes activar la opción Automático. La función Adjuntar facturas se puede habilitar para adjuntar facturas vencidas por correo electrónico.
La pestaña Actividad muestra la opción Programar actividad para activar si desea planificar actividades programadas en los informes de seguimiento.
En el campo Responsable, puede determinar a quién se le puede asignar esta actividad. Puede configurar el Responsable de seguimiento, el Vendedor mencionado en la factura o el Gerente de cuenta como Responsable. Seleccione un Tipo de actividad adecuado en el menú desplegable y especifique su Resumen en el espacio indicado. Se pueden agregar notas adicionales relacionadas con la actividad programada en el campo Notas de actividad.
Así es como el módulo de Contabilidad de Odoo gestiona los Informes de Seguimiento. Ahora, verifiquemos la opción Mandatos de domiciliación bancaria en el módulo.