Accounting Import
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Importación Contable
El módulo de Contabilidad de Odoo ahora está equipado con varias herramientas y funciones avanzadas para mejorar las operaciones contables. Una de esas características es la función de importación de contabilidad en Odoo. El usuario puede decidir cómo quiere configurar su plan de cuentas utilizando esta función. Podrás acceder a esta nueva función desde el menú Configuración del módulo Contabilidad.
Aquí obtendrá la opción Revisar manualmente para obtener una vista del plan de cuentas de su organización. Gestionas tu plan de cuentas desde esta plataforma.
Al hacer clic en el botón Importar, accederá a una nueva ventana donde podrá encontrar varias opciones de importación de contabilidad.
Aquí puede utilizar un formato predefinido para importar sus datos más rápido. Puede utilizar plantillas para importar CSV o Excel para su configuración de contabilidad. De manera similar, puede usar las opciones Importar contactos para importar clientes o proveedores y sus contactos, la opción Importar plan de cuentas para importar plan de cuentas y sus saldos iniciales, e Importar elementos de diario para entradas no conciliadas en sus cuentas por pagar y por cobrar usando plantillas.
Veamos cómo importar contactos usando esta función. Para ello, puede hacer clic en el botón Importar contactos. Odoo te dirigirá a una nueva ventana donde podrás cargar un campo Excel o CSV para importar contactos.
Usando el botón Importar plantilla para clientes, podrá obtener una plantilla predefinida para importar contactos. Puede utilizar esta plantilla y cargarla usando el botón Cargar archivo.
Una vez que cargue la plantilla, la pantalla mostrará los datos de la plantilla cargada. Haga clic en el botón Importar y Odoo mostrará la lista de clientes como se muestra a continuación.
Siguiendo el mismo método, Odoo le permitirá importar Plan de cuentas y elementos del diario para su configuración contable.
El botón Importar disponible en la pestaña Importación de contabilidad lo llevará directamente a la Guía de importación de contabilidad. Entonces, si desea utilizar las opciones de importación, puede hacer clic en este botón.