Configuración
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Ajustes
El menú Configuración del módulo Ventas abarca varias funciones avanzadas que le ayudan a mejorar el rendimiento del módulo. Odoo le ayudará a ejecutar una implementación avanzada de dichas funciones en el módulo de ventas permitiéndole activarlas según sus requisitos. Puede habilitar o deshabilitar estas funciones desde el menú Configuración según la tarea que realice. Analicemos cada una de estas características en detalle.
Catálogo de productos
Mientras discutíamos la configuración del producto en el módulo Ventas, mencionamos cómo configurar variantes para un producto. Al activar la opción Variantes desde la pestaña Catálogo de productos, Odoo te permitirá configurar múltiples variantes de productos con sus atributos.
Configurar múltiples unidades de medida para productos es un paso importante en el proceso de gestión de ventas. Al habilitar la opción Unidades de medida, puede configurar fácilmente diferentes unidades para medir productos. Es posible vender productos en paquetes y administrarlos con Odoo 16. Esto se puede hacer activando la opción Empaques de Productos. Puede definir el tipo de embalaje de los productos mientras los configura. En la ventana de configuración del producto, obtendrá opciones adicionales para mencionar los paquetes en la pestaña Inventario.
Puede gestionar los paquetes de productos con mayor eficiencia con la ayuda del módulo de Inventario.
Puede activar la función Entrada de cuadrícula de variantes para agregar múltiples variantes a un pedido de ventas desde una cuadrícula.
Si está creando un pedido de venta con un producto con múltiples variantes, puede utilizar esta función. Mientras configura este producto en su sistema, puede especificar sus variantes en Atributos y características. Pestaña Variantes de la ventana de configuración del producto.
Obtendrá un campo adicional en esta pestaña llamado Selección de variante de ventas que le ayudará a definir el método de selección de variante al crear un pedido de venta con este producto. Hay dos métodos disponibles, Configurador de productos y Entrada de cuadrícula de pedidos. Al crear un pedido de ventas con este producto, aparecerá una ventana emergente para seleccionar sus variantes.
- Configurador de productos
- Entrada de cuadrícula de pedidos
Así es como funciona Variant Grid Entry en el módulo de Ventas de Odoo.
Puede enviar un correo electrónico específico del producto al cliente una vez validada la factura activando la función Enviar contenido por correo electrónico en el menú Configuración.
Si desea compartir alguna información específica relacionada con el producto, puede enviar un correo electrónico a la otra parte. Es posible configurar una plantilla de correo electrónico para esto desde el formulario de detalles del producto.
Descuento
Desde la pestaña Precios del menú Configuración, puede habilitar la función Descuentos que le permitirá agregar descuentos en líneas de pedidos de ventas.
Puede aplicar descuentos manualmente como se muestra en la imagen a continuación en Líneas de pedido de ventas o Odoo mostrará automáticamente el descuento calculado a partir de la lista de precios respectiva.
Márgenes
Para obtener márgenes en pedidos de ventas o cotizaciones, puede activar la función Márgenes desde el menú Configuración como se muestra a continuación.
Generalmente, el margen se calcula como la suma de los precios de venta del producto menos el costo establecido en su forma detallada.
Pago en línea
Al activar la opción Pago en línea, puede permitir que sus clientes realicen pagos en línea para confirmar pedidos de ventas.
Puede agregar más proveedores de pago a sus operaciones de ventas haciendo clic en el botón Proveedores de pago. Esto lo llevará a una nueva ventana donde podrá encontrar varios proveedores de pago.
Puede activar los proveedores de pago requeridos desde esta ventana.
Validez de la cotización predeterminada
Si desea establecer una validez predeterminada en sus cotizaciones, puede habilitar la función Validez de cotización predeterminada en el menú Configuración.
Aquí se puede mencionar la validez predeterminada en un número determinado de días. Al crear una nueva orden de venta o cotización, aparecerá la fecha de vencimiento en la ventana. Se calculará en función de la validez predeterminada.
Bloquear ventas confirmadas
Odoo le permite bloquear una orden de venta una vez confirmada. Al bloquear, Odoo restringirá la edición de la orden de venta. Puede activar esta función desde el Presupuesto & Pestaña Pedidos del menú Configuración .
Como se muestra en la imagen a continuación, puede encontrar la opción Bloquear en el pedido de ventas que le ayudará a bloquear el pedido de ventas confirmado.
Puede Desbloquear el pedido de venta utilizando el botón especificado.
Factura de proforma
Odoo le permite enviar Factura Pro-Forma a sus clientes habilitando la opción correspondiente en el menú Configuración del módulo Ventas.
Según el costo mencionado en la orden de venta, puede generar una factura proforma antes de la generación de la factura del cliente. Brindará una comprensión integral de lo que la empresa ofrece a sus clientes.
Obtendrá Enviar factura proforma en la ventana del pedido de ventas como se muestra en la imagen de arriba. Al hacer clic en este botón, aparecerá una ventana emergente en la pantalla.
El correo generado automáticamente mostrará los detalles del número y el monto del pedido de venta. Puede editar el contenido del correo según sus necesidades. También puede adjuntar cotizaciones de venta en este correo para que el cliente tenga una idea exacta del precio, condiciones y condiciones. condiciones, y otras ofertas propuestas por la empresa. Haga clic en el botón Enviar .
Facturación
Puedes definir la Política de Facturación de tus operaciones de ventas desde el menú de Configuración.
En Odoo puedes facturar productos de dos formas diferentes. Al seleccionar la opción Facturar lo pedido como Política de facturación, puede facturar todas las cantidades solicitadas por el cliente. En el caso del Facturar lo entregado, Odoo permite facturar las cantidades que se entregan al cliente. No se pueden facturar productos antes de la entrega en el segundo método.
Es posible definir la Política de Facturación de un producto en el formulario de detalle del producto.
Pagos iniciales
En Odoo, el pago inicial se crea como un producto separado. El producto utilizado para el pago inicial se puede mencionar en la sección Pagos iniciales disponible en la pestaña Facturación en el menú Configuración.
Utilizando el enlace externo disponible aquí, puede gestionar el producto.
Conectores
Para importar pedidos de Amazon a tu módulo de ventas, puedes activar la opción Amazon Sync. Activando este campo podrás gestionar los pedidos de Amazon en el módulo de ventas y sincronizar las entregas.
Analizaremos las funciones de informes del módulo Ventas en la siguiente sección.