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Ajustes
En el módulo CRM de Odoo 16, el usuario obtendrá varias opciones de configuración para ajustar. En la pestaña CRM, Generación de leads y Comisiones de socios, puede encontrar diferentes opciones para activar para mejorar el rendimiento del módulo CRM. Analicemos cada una de estas opciones en detalle.
Ingresos recurrentes
En la pestaña CRM, obtendrá el campo Ingresos recurrentes para activar, que se puede utilizar para definir planes e ingresos recurrentes en oportunidades. Tan pronto como actives esta opción, obtendrás un enlace externo para gestionar los planes recurrentes. Usando este enlace externo, obtendrá acceso a una nueva plataforma donde podrá configurar nuevos planes recurrentes como se muestra en la imagen a continuación.
Usando el botón Crear , simplemente puede mencionar el Nombre del plan en el espacio indicado. Puede observar ingresos recurrentes en oportunidades como se muestra a continuación.
Equipos múltiples
Al activar la opción Múltiples equipos desde la plataforma Configuración, puedes asignar fácilmente un vendedor a múltiples equipos de ventas.
Comprobemos esta función con una demostración. Aquí, creamos un nuevo equipo de ventas llamado Equipo 1 como se muestra a continuación con los miembros Mitchell Admin y Marc Demo.
Después de activar la función Múltiples equipos en el módulo CRM, puede agregar un vendedor a varios equipos de ventas. Aquí, creamos otro equipo de ventas llamado Equipo 2 con los mismos miembros que el Equipo 1. El módulo Odoo CRM le permitirá agregar un vendedor a diferentes equipos de ventas simultáneamente con esta característica avanzada.
Puntuación predictiva de clientes potenciales
La opción Puntuación predictiva de clientes potenciales le ayudará a calcular probabilidades estadísticas para cerrar un cliente potencial. La tasa de éxito se calcula en función de la etapa, la calidad del teléfono, la calidad del correo electrónico y muchos otros factores para los clientes potenciales creados en una fecha específica.
Puede actualizar los factores que se utilizan para calcular la tasa de éxito con la ayuda del botón Actualizar probabilidades. Aparecerá un nuevo asistente para agregar o eliminar los campos del análisis estadístico según su demanda.
Puede mencionar una fecha específica aquí y Odoo considerará los clientes potenciales creados en la fecha especificada. Después de definir los campos y la fecha, puede hacer clic en el botón Confirmar y guardar los nuevos cambios. Esto se puede utilizar para calcular la probabilidad. Según los factores establecidos para el cálculo de la tasa de éxito, obtendrá la probabilidad de ganar la oportunidad como se muestra a continuación.
Asignación basada en reglas
La función Asignación basada en reglas se puede utilizar para asignar automáticamente clientes potenciales a vendedores según ciertos criterios.
Al activar esta función, Odoo asignará periódicamente clientes potenciales según reglas. Todos los equipos de ventas utilizarán esta configuración de forma predeterminada a menos que se especifique lo contrario. Puede realizar la tarea tanto manualmente como repetidamente. Si desea ejecutar esta operación repetidamente, puede establecer un intervalo para repetir. La próxima fecha de ejecución se actualizará automáticamente según el intervalo. Podrás realizarlo manualmente seleccionando la opción correspondiente. Aquí seleccionamos la opción Manual.
Ahora puede crear un nuevo equipo de ventas. Para ello, accede al menú Configuración y haz clic en la opción Equipo de Ventas. Después de mencionar los datos requeridos para el nuevo equipo de ventas, aparecerá una sección adicional en la pantalla llamada Reglas de asignación.
Puede hacer clic en el botón Editar dominio para establecer las reglas de asignación. Aparecerá una ventana emergente como se muestra a continuación.
Puede agregar filtros en este asistente. Según los filtros que seleccione, Odoo asignará los clientes potenciales que cumplan con los criterios a este equipo de ventas. Aquí, seleccionamos el filtro como El país contiene EE. UU.. Por lo tanto, los clientes potenciales del país EE. UU. se asignarán automáticamente a este equipo de ventas.
También puede configurar el dominio para la asignación para cada vendedor. Se puede hacer fácilmente mientras se agregan miembros al equipo. Al hacer clic en el botón Agregar de la pestaña Miembros , aparecerá una ventana emergente como se muestra a continuación.
Con el botón Agregar filtro, puede agregar filtros en el dominio de asignación. Esto se puede hacer para cada miembro del equipo.
Al hacer clic en el botón Asignar clientes potenciales, puede asignar los clientes potenciales a todos los miembros según el dominio establecido.
Generación de leads
En la pestaña Generación de prospectos en el menú Configuración , obtendrá algunas opciones avanzadas para mejorar las actividades de generación de prospectos. Obtendrá las opciones Enriquecimiento de clientes potenciales, Minería de clientes potenciales y Visitas a clientes potenciales para activar en esta plataforma. Todas estas opciones avanzadas funcionan en función de los créditos y puedes comprar créditos fácilmente haciendo clic en la opción Comprar crédito.
La opción Enriquecimiento de clientes potenciales se puede activar para enriquecer a sus clientes potenciales con datos de la empresa en función de sus direcciones de correo electrónico. Puede enriquecer clientes potenciales a pedido y automáticamente seleccionando la opción correspondiente en la pestaña de enriquecimiento de clientes potenciales.
La opción Lead Mining le ayudará a generar nuevos clientes potenciales en función de su país, industria, tamaño, etc. Puede activar la opción Visitas a clientes potenciales para convertir a los visitantes de su sitio web en clientes potenciales y realizar un enriquecimiento de datos en función de sus direcciones IP.
Comisiones de socios
Podrás obtener las opciones para activar Frecuencia de PO automática y Monto total mínimo de PO en la pestaña Comisiones de socios.
La Frecuencia de orden de compra automática se puede utilizar para mencionar la frecuencia con la que las órdenes de compra se confirmarán automáticamente. El monto mínimo requerido para confirmar automáticamente las órdenes de compra se puede especificar en el campo Importe total mínimo de la orden de compra.
Ahora, echemos un vistazo a la función de informes disponible en el módulo CRM de Odoo 16.